Федор, умный и подающий надежды юноша, сам пробившийся в жизни после детдома, встречает свою любовь — девушку из состоятельной семьи. Но ее родня, узнав о его скромном происхождении и неизвестных корнях, категорически против этих отношений. Они выдвигают ультиматум: дадут благословение лишь после личной встречи с родителями жениха.
Для Федора, никогда не знавшего ни отца, ни матери, это требование равносильно краху всех надежд. Однако сила его чувств так велика, что он решает бороться до конца. Ради возможности быть с любимой он готов преодолеть любое, даже кажущееся непреодолимым, препятствие.