1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагонах поезда перевозят совершенно секретные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Под личинами обычных пассажиров в путешествие отправились зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, каждый из которых готов пойти на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится забыть о прошлых разногласиях и действовать сообща. Их цель — выявить и обезвредить общего, крайне опасного противника, скрывающегося среди пассажиров стремительно несущегося поезда.