Таксист Саша любит ночные смены — дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, становятся искреннее. В эту ночь его клиенткой оказывается эскортница Лиза, которая чувствует к водителю расположение и предлагает сопровождать её по делам. Тёмное время суток лишь наступает, и у каждого, похоже, есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по ночному городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Оба осторожно изучают друг друга, понимая, что эта ночь может преподнести неожиданные повороты.