Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он избрал.
Павел Иванов, уволившись со службы на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится охрана высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за невестой, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
