С древнейших пор династия Шан властвовала над смертными, и все удельные князья в знак верности отправляли своих сыновей ко двору. При усмирении мятежа в одной из провинций младший принц Инь Шоу нечаянно освобождает заточённого демона-лису. Та вселяется в тело дочери мятежного князя, покончившей с собой, и начинает потакать тёмным страстям принца. В результате гибнут император и наследник престола, а Инь Шоу восходит на трон, что навлекает на мир смертных Великое проклятие.
Дабы предотвратить надвигающийся хаос, божества с горы Куньлунь решают даровать людям могущественный артефакт — Свиток бессмертных. Доставить его вызывается Цзян Цзыя, которого сопровождают Нэчжа и Эрлан.